O ano é 1952, E.F. Cardozo voltou para sua casa – um canto esquecido do Tennessee -. A mulher que ele abandonou desapareceu e seus três filhos são crescidos com raiva. Warren é um alcoólatra mulherengo, Boyd é impulsionada por ciúme de caçar o amante de sua esposa, e Brady coloca feitiços contra seus inimigos da varanda de sua mamãe. Apenas Fleming, o neto do velho, o trata com o respeito dos comandos da sua idade, e vê o passado, todo o ódio a perceber a forma como podem envenenar a alma de um homem. É finalmente o amor da Raven Lee, uma linda beleza de outra cidade, que dá Fleming a coragem de rejeitar essa maldição da família.