Brandon Heat e Harry MacDowell são dois punks de rua. Trabalham num restaurante e são membros de uma pequena gangue. Porém quando cruzam o caminho com o homem errado, acabam-se tornando os únicos membros sobreviventes. Atraído pelo poder, Harry MacDowell tenta entrar na Millenion, um poderoso sindicato do crime que enfatiza a lealdade entre seus membros e o avanço através do Rank.

Brandon também entra para o sindicato visando apenas proteger Harry, seu grande amigo e Maria, seu único e verdadeiro amor, vindo a ser o ‘varredor’ (assassino) Nº 1 da Millenion e grande amigo fiel de Big Daddy, amizade a qual acaba por bater de frente com Harry.

Episódio 01 – Destruidor do Crepúsculo
Episódio 02 – Jovens Cachorros
Episódio 03 – Chuva>

Episódio 04 – Partida
Episódio 05 – Millennion
Episódio 06 – Big Daddy
Episódio 07 – 5 Anos Depois
Episódio 08 – Família
Episódio 09 – Disputa
Episódio 10 – Conflito
Episódio 11 – Heat
Episódio 12 – Bondade

Episódio 13 – Traição

Episódio 14 – ?????
Episódio 15 – Harry
Episódio 16 – Carta
Episódio 17 – Mika
Episódio 18 – Grave
Episódio 19 – Superior
Episódio 20 – Irmão
Episódio 21 – Dever
Episódio 22 – Remorso
Episódio 23 – Filha
Episódio 24 – Última Bala
Episódio 25 – Então
Episódio 26 – Crepúsculo da Destruição